近期(qī)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假期国内酒店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数(shù)据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防控优化(huà)调整(zhěng)以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度经(jīng)营数据，公(gōng)司一(yī)季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房(fáng)产生的(de)平(píng)均实际营业收入(rù)）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同(tóng)期(qī)也增(zēng)长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是(shì)出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人员可(kě)以登机前(qián)48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报(bào)披露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通(tōng)运输行业(yè)一季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开后第一个(gè)长假，积压的(de)旅(lǚ)游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场(chǎng)普遍预期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一档期，叠加(jiā)观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生(s卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢hēng)成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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